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AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – ATIVOS TANGÍVEIS CPC 27 – ICPC 10

FINALIDADES E APLICAÇÕES

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E ATIVOS INTANGÍVEIS

• Visualizar o valor justo de mercado da empresa;

• Colocar ações ou quotas de capital no mercado a preços mais justos;

• O valor de mercado do ativo e do PL, facilitando as negociações com instituições financeiras;

• Melhorar o índice de endividamento e a liquidez da empresa;

• CPV - estabelecer valores reais da depreciação.

• M&A - fusões e aquisições;

• IPO – Abertura de capital;

• Ajuste de avaliação patrimonial (Lei 11.638/07) / Impairment e Deemed Cost.;

• Garantia de Operações Financeiras;

• Seguros.

BENEFÍCIOS

FINALIDADES E APLICAÇÕES

• M&A - Fusões e Aquisições;

• Ajuste de Avaliação Patrimonial (Lei 11.638/07);

• Garantia de Operações Financeiras;

• Planejamento Tributário;

• OPA - Oferta Pública de Aquisição de Ações - “takeover BID”;

• IPO – Inicial Public Offering - “Abertura de Capital” .

• Colocar ações ou quotas de capital no mercado a preços mais justos;

• Planejamento Tributário;

• Definição do preço justo da empresa em processo de M&A – Merges and Aquisition (Fusões e Aquisições).

BENEFÍCIOS

M&A – FUSÕES E AQUISIÇÕES

Adequada apresentação da capacidade competitiva e estratégica da empresa para:

INVESTIDORES; ACIONISTAS; FORNECEDORES; CLIENTES; COLABORADORES;MERCADO FINANCEIRO; MÍDIAS E CONCORRENTES.

• Preparação e apresentação da empresa de forma eficiente aos possíveis compradores;

• Organização, avaliação, captação de compradores, definição do preço justo e financiamento;

• Divulgação bem planejada e bem conduzida e o menos abrangente possível;

• Dar visibilidade a empresa no mercado potencial;

• Como chamariz para um eventual comprador.

• Pré-Due Dilligence.

PROJETOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA E PLANOS DE NEGÓCIO

A finalidade é fornecer informações para a tomada de decisão em:

• AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS;

• IMPLANTAÇÃO DE NOVA LINHA E PRODUÇÃO OU PLANTA INDUSTRIAL;

• AUTOMAÇÃO OU MECANIZAÇÃO;

• M&A – FUSÕES E AQUISIÇÕES

A análise é feita através de Métodos Econômicos:

• TIR (Taxa Interna de Retorno);

• VAUE (Valor Atual Uniforme Equivalente);

• VPL (Valor Presente Líquido);

• IL (Índice de Lucratividade); e

• Pay-back, simples e descontado.

PROJETOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA

A apresentação do Plano de Negócio leva em consideração, na sua formatação, o público a que se destina, cabendo destacar:

• INVESTIDORES – para definição de estratégias e discussão sobre formas de interação entre as partes;

• INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – para pleitos de financiamentos de equipamentos e instalações, capital de giro, modernização, expansão da empresa, etc.

• FORNECEDORES – para negociação na compra de mercadorias, matéria-prima e formas de pagamentos;

• O PRÓPRIO CLIENTE – para comunicação, interna, da gerência com o conselho de administração e com os empregados (comprometimento mútuo de metas e resultados);

• SÓCIOS – para convencimento em participar do empreendimento e formalização da sociedade;

• MANTENEDORES DE INCUBADORAS – iniciação de empresas, com condições operacionais facilitadas, mantidas por instituições de classe, centros de pesquisas, órgãos governamentais.

LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE CAPTAÇÃO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INVESTIMENTOS E FIDCS

A apresentação do Plano de Negócio leva em consideração, na sua formatação, o público a que se destina, cabendo destacar:

• Linha internacional de FOMENTO do banco mundial através de convênio junto ao governo Uruguaio, sem necessidade de garantias reais, taxas de nível internacional com carência e amortização.

• BNDES FUNDO CLIMA (BRDE) – Conduzimos operação de financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuam para redução da emissão de gases de efeito estufa. Taxas entre 4 e 7% a.a.

• Linha de Captação com a melhor taxa do mercado através de agente financeiro de 1ª ordem mediante oferecimento de garantia de bem imóvel

• Fundos de Investimentos no exterior, Projetos Imobiliários e Participações Societárias em empresas proeminentes

• Convênio com gerenciadora referência em FDICS.